Titian trabajó en esta pintura en el verano de 1576, cuando Venecia fue devastada por una terrible plaga que iba a matar a su hijo favorito Orazio. La iconografía se deriva de un fresco Giulio Romano del mismo tema en el Palazzo Te en Mantua, pero Titian acentúa el salvaje aterrador de la escena mitológica a través del frondoso fondo de los cafés rudos, y los colores sombríos iluminados por repentinos de luz. El significado de la pintura ha sido interpretado de manera diversa. Se ha interpretado como el triunfo del arte divino de Apolo y el instrumento de cuerda sobre el sátira de la flauta rústica, o alternativamente como representativo de la limpieza espiritual provocada por el derramamiento del yo diocesano. Sin embargo, la presencia del propio Titiano, en la forma del rey Midas, ha favorecido una lectura de la pintura como la meditación del pintor en su propia vida.